中联重科拟向四公司募资66亿元 推动智能制造高质量发展

　　7月5日，中联重科发布公告称，将通过非公开发行股票募资66亿元，向4名特定对象怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛、宁波实拓发行不超过12.49亿股的A股股份，用于工程机械智能制造项目、关键零部件智能制造项目、关键液压元器件智能制造项目、补充流动资金，为中联重科智慧产业城项目建设集聚资源，为关键零部件技术和基础研究创新注入强劲动力，提升企业可持续盈利能力，助力长效发展。 

　　战略投资者大手笔“入股”，中联重科强化投资者回报机制 

　　公告显示，中联重科本次定向增发的发行价为5.28元/股，发行后的A股总股本为91.48亿股，发行的4个特定对象分别为怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛、宁波实拓，合计认购约12.49亿股。其中，怀瑾基石拟以31亿元购入约5.87亿股，太平人寿拟以19亿元购入约3.6亿股，宁波实拓拟以6亿元购入约1.1亿股。海南诚一盛是中联重科部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业，此次拟出资10亿元持有公司股份约1.89亿股。据测算，此次发行后的A股总股本不超过91.48亿股，第一大股东仍为湖南省国资委。 

　　作为此次最大投资者，怀瑾基石表示充分认可中联重科高质量发展的经营战略，同时坚定看好中联重科的未来发展和投资回报，怀瑾基石与中联重科在行业资源、区域资源和投资业务方面有良好的协同效应，将推动中联重科产品技术研发与升级，管理赋能，市场开拓和金融支持，推动公司业绩持续提升，促进中联重科长足发展。 

　　中联重科相关负责人表示，从外部来讲，国内工程机械行业持续高景气、工程机械市场规模持续攀升；从内生动力来看，端对端的数字化、系统化、科学化的管理体系，以及智能制造转型升级特别是中联智慧产业城项目的快速推进，无疑夯实了公司的高质量、可持续的经营战略，公司管理团队对于中联重科未来发展信心十足，因此拟增持10亿元的公司股票。 

　　据了解，本次发行如顺利完成，按照持股比例，发行的前两大股东怀瑾基石、太平人寿都将有权向中联重科提名1名上市公司董事候选人，将在公司未来治理中发挥积极作用，助力中联重科董事会及经营管理层科学决策，提升投资决策水平与运营治理水平，助力公司优化企业治理结构和规范运作，实现中联重科经营质量和内在价值的显著提升。 

　　对此业内专家表示，中联重科从此引进的战略投资对象皆为行业翘楚，管理团队继骨干员工持股计划实施后再度较大比例认购公司股票，彰显了对中联重科未来发展的坚定看好；从持股时间来看，充分彰显了投资者对中联重科未来发展的信心。同时，引入的战略投资者与公司主业关联度高、互补性强，有助于将企业与战略投资者在金融服务、人工智能、产业互联网、先进制造的优势相结合，实现企业治理机制现代化和经营机制市场化。 

　　关于股东回报，公告显示，在满足公司当年盈利、累计未分配利润为正、所处行业未发生重大不利变化且实施现金分红后不会影响公司持续经营等条件下，2020至2022各年度公司利润分配按每10股不低于3.17元进行现金分红，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。中联重科相关负责人表示，将强化投资者回报机制，提升股东回报水平。  

　　资金投入加速智能制造转型升级，实现高质量发展 

　　公告显示，本次非公开发行募集资金投向全部围绕中联重科现有主营业务，分别投向挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、零部件智能制造项目和关键液压元器件（液压阀）智能制造项目,进一步提升企业核心竞争力，保证未来可持续、高质量发展。同时，本次募集资金将进一步满足中联重科核心业务拓展的资金需求，优化资本结构，增强企业持续盈利能力。 

　　据介绍，中联重科重点打造的挖掘机械智能制造项目，已于去年在长沙中联重科智慧产业城正式开工建设，挖掘机械园区占地约1500亩，投产后将生产全系列挖掘机，预计实现年产能3.3万台。作为中联产业城的首开园区，挖掘机械园区将采用“世界一流智能工厂”的建设要求，采用人工智能、工业互联网等先进技术，对工厂、产品、市场等业务领域进行智能化升级，高效率地生产出高性能、高质量的产品，建成后的中联智慧产业城挖掘机智能工厂两条产线平均6分钟生产下线一台挖掘机，物流仓储、焊接机加，涂装总装等各个环节，都由指挥中心“大脑”通过各种数据信息，与订单、工序、人员等各条“神经”进行关联和穿透。作为行业高度关注的“千亿项目”， 中联智慧产业城项目除挖掘机智能制造园区外，还规划了多个智能工厂，并将新增智慧农机、人工智能（AI）等新兴产业和研发试验、产品孵化基地及人工智能研究应用中心，完工投产后可带动总产值1000亿元以上，带动上下游产业收入超过500亿元，建成后将成为全球工程机械最大的智能制造园区和工程机械制造集群。 

　　“今年以来的新冠疫情也让很多企业认识到补齐相关短板，维护产业链、供应链安全的重要性。‘技术是根，产品是本’一直是中联重科注重研发的最佳注脚，本次定增也将加大投入零部件智能制造项目和关键液压元器件（液压阀）智能制造项目，持续增强企业创新能力，用原创性、根本性的基础研究成果支撑应用技术创新，确保产业链、供应链安全，实现装备制造转型升级和高质量发展。”中联重科相关负责人说。 

　　对于中联重科此次募资，行业分析人士认为，当前伴随着复工复产进度的不断加快，房产投资增速反弹以及5G基站、特高压输电、城际高铁、轨交等以新技术、新科技为主要方向的新型基础设施和以先进制造为主的工业领域投资的带动，未来几年工程机械行业将开启新一轮腾飞。中联重科此次募集资金投入挖机智能制造升级及关键零部件研发等项目，将进一步提升企业竞争力，实现高质量、可持续发展。