欧洲5G商用 如何化“危”为“机”

　　过去一年，全球5G商用进程进一步加速，欧洲尽管面临重重压力，主要国家和运营商仍启动了5G商用服务，但相对于美国、中国和韩国，欧洲5G进程相对落后。不过，令人欣慰的是，截止2019年底，欧洲各国和主要运营商已采取多种举措，5G进程有望提速，但这次疫情的爆发，为今年欧洲5G的发展又带来了的极大的不确定性。本文将从商用进展，发展滞后原因及举措，行业市场探索和未来发展分析等方面阐述欧洲5G发展情况。

　　(一)| 疫情为欧洲5G蒙上阴影

　　据GSMA统计，截止2020年3月，全球已有63家运营商在35个国家和地区推出5G商用服务，其中包括55个移动服务和34个FWA服务。全球有359家运营商正在投资5G网络，包括5G网络测试、试点或已启动大规模部署。欧洲主要国家和运营商已推出5G商用服务。

　　2019年底，业界曾普遍相信，虽然欧洲面临重重困难，不过随着一系列针对性举措的实施，2020年欧洲5G部署进度将进一步提速。GSMA曾预计到2025年，全球5G连接数将达到18亿，其中欧洲将占13.1%，约2.3亿，5G将占欧洲所有连接数的34%。

　　但突如其来的新冠肺炎疫情，给这一判断增加了非常大的不确定性。2月，虽然经过多次努力，GSMA最终仍然决定取消2020年移动世界大会，3GPP也宣布把2020年第一季度所有面对面的标准会议转换为在线会议。3月中旬，在中国疫情得到基本控制同时，欧洲疫情形势却越来越严重。

　　据法新社报道，截止3月19日，欧洲累计确诊新冠肺炎100470例，累计死亡4752例，成为确诊人数最多的大洲。

　　受疫情影响，欧洲许多国家采取限制措施，很多运营商采取远程办公等形式，5G建设进程短期受到严重影响，欧洲今年的5G部署进程能否按计划如期推进，或者说将受到多大程度的影响，将取决于能否像中国一样短期内有效控制疫情，目前来看，不确定性仍然很高。

　　(二)| 2019年开启商用，规模不断扩大

　　1、欧洲主要国家5G进展

　　2019年，欧洲正式开启5G商用。截止2019年12月，包括奥地利、芬兰、德国、意大利、爱尔兰、拉脱维亚、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国在内的主要欧洲国家已推出22张5G商用网络。

　　瑞士是欧洲5G发展最快的国家。Sunrise于2019年4月便在欧洲率先推出5G固定无线服务，5月初开始提供5G移动服务。截止2019年9月，Sunrise在瑞士的5G网络覆盖范围已经扩展到262个城镇，实现全国超过90%的人口覆盖。

　　英国也是欧洲积极推进5G部署的国家之一。EE 于2019年5月30日在英国首先推出5G服务，期初只覆盖伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰和曼彻斯特六个主要城市的部分密集街区，2019年下半年实现了10个城市的覆盖。2019年7月3日，Vodafone在英国7个城市推出5G服务，2019年底已在12个城市开通5G服务。2019年10月17日，O2在6个城镇启动5G服务，2019年底达到20个城镇，预计到2020年年中达到50个城镇。Three在2019年8月19日宣布在伦敦三个地区推出基于固定无线接入的5G服务，但其5G移动服务推迟到2020年。

　　意大利在2019年6月推出5G服务。2019年6月16日，Vodafone在米兰、罗马、都灵、博洛尼亚和那不勒斯推出了5G服务，到2020年，预计将再覆盖45至50个城市。TIM于2019年6月27日在都灵和罗马商用了5G网络。

　　德国于2019年7月推出5G服务，DT当时在柏林和波恩推出5G服务，2019年底又新增了4个城市，预计到2020年底将另有20个城市实现覆盖。Vodafone也在当月推出5G商用服务。

　　在西班牙，Vodafone于2019年6月15日在15个城市启动5G服务，这些地区的人口覆盖率达到50%。

　　罗马尼亚在2019年6月26日开通首批5G站点。爱尔兰2019年10月24日，在十个地方使用100个站点推出5G。

　　欧洲主要国家5G首发情况见下表。另外，还有一些欧洲国家，在2019年得到频谱之后，只进行了5G试验。比如A1，其在保加利亚得到3.4-3.5GHz频带的试用频率后，2019年7月开始了一系列5G试验，计划在2020年推出5G商用网络。

　　2、欧洲主要运营商5G进展

　　EE于2019年5月30日推出了英国首个商用5G网络。最初覆盖集中在六个主要城市繁忙街区：伦敦、加的夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰和曼彻斯特。2019年下半年覆盖10个城市，其它将在2020实现5G覆盖。

　　继EE之后，Vodafone于2019年7月3日在英国7座城市推出了5G商用服务，截止2019年11月中旬，已在7个欧洲市场的58个城市提供服务，包括：德国、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、西班牙、匈牙利和英国， 2020年4月前还将增加两个城市。Vodafone计划建设“欧洲最大的5G网络”，到2020年底覆盖50多个城市。

　　DT(Deutsche Telekom)于2019年3月底在奥地利商用了第一个5G网络，2019年7月在柏林和伯恩大面积推出5G服务。后续又增加了科隆、达姆施塔特、慕尼黑、汉堡和莱比锡，截止2019年底共在7个城市推出5G服务，预计2020年还会再增加20个城市实现5G覆盖。

　　Orange于2019年11月在罗马尼亚推出其首个5G商用网络，这次覆盖三座城市，并且推出第一款运营商品牌5G智能手机Orange Nevajet 5G。从2019年10月开始毫米波频谱测试开始算起，其目前已在欧洲17个城市部署了5G网络，这比他们之前要在2020年才启动5G商用的计划有所提前。

　　2019年10月，Telefonica在英国推出了第一个5G网络。最初覆盖六个地区：贝尔法斯特、卡迪夫、爱丁堡、伦敦、斯劳和利兹。预计2020年上半年将在西班牙和德国推出5G服务。

　　2019年6月，TIM在都灵和罗马推出了商用5G网络，一个月后又在那不勒斯推出在。2019年10月又增加了佛罗伦萨和热那亚。截止2019年底，相继增加了6个城市、30个旅游目的地和50个工业区的覆盖，预计到2021年，将覆盖120个城镇。

　　2019年10月，Telia在芬兰推出5G，提供移动和家庭宽带服务。这项服务最初在赫尔辛基、万塔和乌卢开展，计划在2019年底前覆盖七个大城市。Telia还在爱沙尼亚和挪威推出了测试网络，并在瑞典为沃尔沃推出了一个私人5G网络。

　　(三)| 整体进展相对滞后

　　早在2016年，欧盟便开始筹划推进5G发展并发布《5G行动计划》，2018年北欧五国签订5G合作协议，试图推动北欧五国成为5G技术研究应用和社会部门信息化的世界领先者。

　　但这一美好的蓝图实际进展并不顺利，截止2020年初，无论从商用进度、规模还是用户数来看，欧洲的5G部署都已明显落后于美国、中国、韩国和日本等国家。主要原因有以下几个方面：

　　1、欧洲运营商支出压力大，5G回报不确定性高

　　首先，5G网络建设需要高昂成本支出，目前欧洲运营商普遍利润率低于其它地区，资金压力巨大。

　　欧洲电信行业的市值下降间接反映出欧洲运营数据的艰难处境，据彭博数据显示，2012年至2018年间，欧洲电信行业市值几乎减半，从2340亿美元降至1330亿美元。而同期，美国电信行业市值增长71%至5320亿美元，亚洲电信行业市值增长13%至5610亿美元。

　　其次，5G资费定价面临压力。除英国之外，意大利、瑞士、西班牙等国家推出的5G套餐和4G的资费基本相同，基本没有或很少为5G收取额外费用。Vodafone在意大利和西班牙甚至为部分企业客户免费提供5G服务。

　　Sunrise在瑞士推出的5G服务，也不收取额外费用，促销期间每月和4G资费相同，仅收取49欧元。

　　TIM在意大利推出的的入门级5G SIM资费仅比最便宜的4G资费高出10欧元，提供的数据和速度比4G上的700Mbps高出10GB。

　　有些运营商还采取先免费试用的策略。Three在2019年底在英国的25个城市推出5G，其全部1000万客户将不需要额外花费即可使用5G.Vodafone在新西兰宣布其将在2020年6月30日前免费提供5G服务，此后，计划每月向每个连接收取10新西兰元(6.50美元)的接入费。

　　运营商之所以如此，是因为当前5G定价主要面临如下两方面的压力：

　　第一，5G当前为消费者带来的价值有限。由于尚处于5G部署早期，5G目前给消费者带来的好处仅仅是速度更快数据更多的4G，因此运营商们的5G资费策略基本与4G类似;

　　第二，欧洲用户升级5G意愿明显更低。据GSMA调查显示，相比于中国、韩国的消费者，欧洲的消费者升级到5G的意图明显更低。

　　而在一项愿意为5G服务支付多少额外费用的调查中，欧洲用户也更加保守和谨慎，其中43%的用户不愿意支出额外费用，远远大于中国、韩国和美国。

　　2、5G频谱拍卖价格过高，备受质疑

　　在5G部署上，欧洲政府的态度一直备受质疑，包括频谱拍卖进展缓慢、拍卖价格过高，缺乏产业支持政策等。

　　2018年，英国举行了第一次5G频谱拍卖会，运营商们共付出了14亿英镑。同年，意大利从5G频谱拍卖中获得65亿欧元收入。2019年6月，德国完成了5G频谱最终拍卖，总价为65亿欧元，超出了人们此前预期的50亿欧元，尽管成交金额远低于3G时代，但面对当前欧洲运营商的经营现状，过高的频谱价格无疑会很大程度上制约欧洲5G发展步伐。

　　3、监管严格

　　2019年3月份，欧盟委员会提出了应对5G安全风险的共同计划，要求各成员国用3个月时间来实施国家风险评估，并且在之后的15个月里协商制定一套泛欧盟标准。这个时间表与欧盟想成为5G的领导者是矛盾的，换句话说，欧洲政府机构讨论“安全”这一措施与现在电信公司纷纷推进5G发展的步伐并不一致，前者还会在一定程度上阻碍后者的推进。

　　(四)| 多措并举，进程曾有望提速

　　1、5G网络共享成为趋势

　　面对高昂的5G投资压力，欧洲运营商也像其它地区一样，在部署层面寻求更适合的技术方案。网络共享可在保障覆盖需求的前提下，帮助运营商大幅降低成本，目前越来越多的欧洲运营商们已在网络共享方面展开合作。

　　据Telecompaper 1月6日报道，Telefonica正与西班牙运营商Vodafone、Orange商讨加入网络共享协议，共同为偏远地区提供网络覆盖。Vodafone和Orange于2019年4月续签了网络共享协议，将采用网络共享方式建设5G网络。此外，2019年，包括O2和Vodafone，TIM和Vodafone(意大利)在内的多家运营商签署网络共享协议。可以说，越来越多的欧洲运营商在5G建设中采取或考虑采用网络共享的方式，这有助于欧洲在未来几年更快地部署5G网络。

　　2、不断扩大和中国厂商合作

　　迫于5G网络体验和成本等各方面的因素，欧洲运营商逐步加大同中国厂商的合作，包括终端和系统设备。

　　终端方面，2019年发布5G商用的欧洲运营商当中，大部分都采用了中国厂商的产品。

　　2019年4月17日，Swisscom(瑞士电信)5G网络商用，第一个5G终端为Oppo Reno;2019年6月15日 Vodafone在15个城市启动5G服务，提供的终端是小米Mi Mix 3g和LG V50 ThinQ 5G;Monaco Telecom采用的则是华为Mate 20 X 5G和小米Mi Mix3 5G。

　　系统设备上，受制于政治原因，欧洲很多国家在很长一段时间里，对是否采用包括华为在内的中国厂商设备采取摇摆不定的态度，但这一局面在2020年初有所变化。

　　法国经济和财政部长勒梅尔2020年2月13日表示，中国公司不会被排除在法国5G网络设备供应商之外。英国政府和欧盟委员会在2020年2月分别发布了有关5G建设的政策文件。3月10日，英国下议院进行了投票，否决了一些保守党议员提出的剔除华为参与建设英国5G网络的修正案。而德国也在当月通过文件，不禁止中国公司参加德国5G网络建设。

　　截止2020年初，欧洲已有21个国家或地区宣布将采购华为设备。中兴通讯则在全球取得46个5G商用合同，其中相当数量是欧洲运营商。

　　3、套餐创新

　　对于定价压力，欧洲运营商一方面加大5G网络覆盖，提升网络体验，另一方面也关注利用视频业务和优质内容绑定来吸引用户，从而获取价格溢价，留住高端用户。

　　Orange Group在罗马尼亚推出首个5G网络，其5G计划起价为每月25欧元(28美元)，可提供无限量的数据、语音通话和短信，还可使用Deezer音乐服务和Orange的家庭高清Go移动电视套餐。Orange Romania还推出了eSIM和eSIM设备之间的号码共享，允许在多个设备上使用相同的电话号码，而无需蓝牙或Wi-Fi连接。与此同时，运营商正在积极建立合作伙伴关系，探索5G企业和工业用例。

　　4、政策加码

　　为加速5G，欧洲很多国家开始简化频谱拍卖流程，并在频谱拍卖时对网络部署进度和规模提出附加条件。

　　奥地利政府要求运营商在2021年之前将5G信号覆盖首都维也纳，信号覆盖全国最迟不得晚于2025年。为此，奥地利不仅简化了5G频段拍卖时的政策，还通过建立基金来降低运营商的资金压力。对于牌照拍卖的收益，奥地利政府表明会成立“带框基金”，以补贴的形式返还给运营商。

　　预计2020年欧洲的频谱拍卖将进一步加速。捷克、新西兰将在一季度进行频谱拍卖。荷兰、罗马尼亚、匈牙利、爱尔兰、葡萄牙、法国、波兰、希腊等国家也将在二季度进行频谱拍卖。

　　2019年11月，国际电联WRC-19的全球监管机构已经确定了在26、40、47和66GHz范围内使用5G的10GHz以上的频谱，包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz。还同意研究5G在3.3GHz至10.5GHz之间的中频和低于1GHz的频段的附加频谱，这必然将对欧洲5G发展带来新的动力。

　　(五)| 积极布局行业市场

　　虽然当前5G的新功能还有待进一步挖掘，但对于消费者而言，足以激发消费者的兴趣，更快的速度、更大即时性和更多的数据和内容仍然具有很强的吸引力。很多欧洲运营商也推出了诸如高清视频、ARVR、云游戏等消费者服务，这在初期是合理的策略。但是要想着眼长远，运营商需要同时加大对企业市场的拓展。

　　1、普遍认为行业市场才是5G真正重要的方向

　　虽然初期面向消费者的5G服务会快速带动用户量的增长，但是欧洲运营商已普遍认识已到行业市场的需求和收入才是未来5G真正重要的方向。

　　Sunrise是率先在欧洲部署5G的运营商，2019年已在瑞士262个城镇部署了5G网络。其在行业应用方面也加速探索，2019年创建5G联合创新中心，创新中心除了进行5G云游戏、5G直播在内的个人和家庭场景应用之外，也深耕包括5G智慧农业、5G智能制造在内的多种行业应用，全面覆盖企业场景。Sunrise目前强调了四个不同的消费和工业领域，智能农业、5G智能制造、5G智能物流和智能家居。

　　在5G智慧农业方面，位于瑞士图尔高州的农业研究能力中心Agroscope，研究人员正利用新的5G网络来测试最新技术，以帮助牧民改善奶牛的产奶量并对其摄食行为进行跟踪，从而确保牲畜保持在最佳健康状态以实现最高产量。来自伊韦尔东的Ecorobotix公司开发出了非常完善的原型机，通过5G+无人机高清视频摄录和传输，田间图像能够即刻传送到云端，农民可以收集并分析处理这些图像，以指导土地施肥。

　　在5G智能制造方面，跨国工业公司GF机械加工解决方案位于瑞士比尔的工厂通过部署Sunrise的5G网络，车间内下载速度和传输速率超过1.1Gbps，可实现工厂机器与其云服务和基础设施之间的安全连接，同时还能享受超低时延带来的便利，实现无间断生产所需的应用成为可能，为未来工厂的发展奠定了基础。

　　Vodafone一直以来积极利用同各行业伙伴来推动5G服务，在推出5G服务之前，就已经与38家工业和企业合作伙伴合作，涉及智能城市、校园网、健康、农业和娱乐等领域的41个项目。

　　在英国，Vodafone于2019年6月在英国创建数字创新中心，该中心拥有100多家初创公司，主要覆盖5G和物联网等领域。此外，Vodafone与云计算游戏提供商Hatch达成了英国独家协议。同时，还同包括Spotify、Sky和Amazon在内的许多优质内容提供商合作发展5G。

　　Orange2019年在欧洲17个城市逐步部署5G网络，同时，它用早期接入设备进行了面向企业和行业的垂直应用，与竞争对手聚焦于普通用户相比，其采取了更为审慎的立场。

　　2、注重特定场景方案

　　许多运营商正在寻求使用5G为工厂、港口和医院等提供专用网络。2018年12月，Telia在斯德哥尔摩皇家理工学院推出了瑞典第一个5G网络。同时与爱立信合作，在大学校园进行应用测试。该试验将在2019年继续进行，2020年全面投入商业运营。

　　2019年，在意大利，TIM和Fastweb探索使用5G技术，通过物联网解决方案与数字自动化相结合，提高港口城市的安全性、访问控制和物流。并在2019年欧洲文化之都Matera探索考古遗址和博物馆的3D虚拟化和重建，目的是制作虚拟博物馆，而Swiscom也在着力打造面向校园的解决方案。

　　总的来说，欧洲5G不管是从规模还是商业模式上，都还处于艰难的起步阶段，已和领先国家有一定差距，后续能否有效控制疫情的影响，针对各种困难采取有效措施予以应对，将对2020年欧洲5G发展至关重要，我们也将持续追踪。