从数字看2019年通信行业：增长不足1%，长远要看5G

　　整体来看，2019年，我国通信业稳中有升，5G建设有序推进，新型信息基础设施能力不断提升，有力支撑了社会的数字化转型。不过，我们也看到受移动通信业务收入负增长等因素影响，运营商的语音收入继续呈下滑态势，短信业务与流量业务增量不增收，运营商依旧处在电信业务转型进程之中。

　　2019年我国通信业处于增长动力的换挡期

　　数据显示，2019年电信业务收入累计完成1.31万亿元，比上年增长0.8%。按照上年价格计算的电信业务总量1.74万亿元，比上年增长18.5%。从同比增长的数字来看，竞争情报顾问付亮直言：“电信业务收入只增长了0.8%，远低于GDP的增幅。18.5%的业务总量增幅，也较前几年低得很多。”

　　“整体业务收入增速0.8%算是勉强保持了增长，虽然公报用了比较积极的‘企稳回升’的措辞，但也可以看出2019年对运营商来说还是比较困难的一年，尤其是移动数据业务的增速也只有1.5%，可以理解为前几年不断的提速降费已经使移动数据业务的价格处于比较低的水平，可能会对运营商的长期可持续发展产生影响。”SA无线通讯领域专家杨光分析道。

　　参照2018年通信业统计公报的数据来看，2018年电信业务收入累计完成13010亿元，比2017年增长3.0%。电信业务总量达到65556亿元(按照2015年不变单价计算)，比2017年增长137.9%。

　　2018年的电信业务增长还在3%，为何仅仅一年就出现仅0.8%的增幅呢?中国信息通信研究院张悦认为：“2019年我国通信业处于增长动力的换挡期，随着运营商将营销重点转向存量用户，移动互联网流量持续降费，‘流量第二卡槽’的需求下降，移动电话用户增长放缓。移动互联网流量增速保持高位，但增速较上年显著收窄。移动数据及互联网业务收入增速持续下滑，对电信业务收入增长的拉动作用显著下降。”

　　对于2019年我国通信业处于增长动力换挡期的分析，通信行业专家金峰也给出了相同判断。金峰认为：“2019年通信业务量增长趋缓，通信业亟需新动能。电信业务总量增长18.5%，不仅远低于2018年的137.9%，甚至是2015年以来的最低值，这表明4G产业红利释放已接近尾声，需要新动能助力通信业发展。”

　　4G用户占比稳步提升 5G开启新一轮增长周期

　　数据显示，截至2019年底，4G基站数达到544万个，占基站总数的64.7%。4G用户总数达到12.8亿户，全年净增1.17亿户，占移动电话用户总数的80.1%;我国5G基站数超13万个，用户规模以每月新增百万用户的速度扩张。国内35款5G手机获得入网许可，国内市场5G手机出货量1377万部，呈明显增长趋势。

　　对于4G、5G的良好发展态势，张悦分析认为：“2019年移动电话用户加速向4G网络迁移。3G用户数大幅迁移到4G网，2019年4G用户占移动电话用户总数的80.1%，提升幅度大于2018年。同时，2019年电信运营商加快5G网络建设，可以说移动通信开启了5G新一轮增长周期。”

　　2019年，三家基础电信企业和中国铁塔在5G相关投资快速增长的推动下，共完成固定资产投资比上年增长4.7%。其中，移动通信投资稳居电信投资的首位，占全部投资的比重达47.3%。5G网络建设顺利推进，在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。

　　不过，5G喜人成绩的背后，我们也要看到我国5G建设依旧面临诸多挑战。通信行业专家陈亮表示：“在移动互联网应用与服务进一步深化、终端性能进一步提升的作用下，流量增长趋势依然保持增长，对网络提出了更为严峻的挑战。今明年5G逐步接替4G是大势所趋、也是市场对运营商提出的必然要求，5G网络建设的压力不小。另外，5G网络建设的一些问题还需继续加大投入解决，如基站建设难题、组网问题、切片问题等，这些都关系到用户的实际感知和新型应用与服务的发展。”

　　固定宽带迈向千兆时代 新业态发展百花齐放

　　2019年，通信业持续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化。截至12月底，互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比上年末净增4826万个。其中，光纤接入(FTTH/0)端口占互联网接入端口的比重达91.3%，较上年底小幅提高0.2个百分点。光纤接入(FTTH/O)用户4.17亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的92.9%。

　　特别值得一提的是，截至12月底，全国农村宽带用户全年净增1736万户，总数达1.35亿户，比上年末增长14.8%，增速较城市宽带用户高6.3个百分点;在固定宽带接入用户中占30%(上年同期占比为28.8%)，占比较上年末提高1.2个百分点。由此可见，我国电信普遍服务成效显著，农村宽带用户快速增长。

　　北京邮电大学教授曾剑秋指出：“光网络发展态势喜人，我国的宽带战略一直在推进‘光进铜退’，从光纤接入端口占比超过90%来看，这是一个非常重要的数据，说明我国的‘光进铜退’战略取得重大发展，也为后续5G的发展提供了非常坚实的基础，也将继续推动互联网的应用的飞速发展。”

　　一花独放不是春，百花齐放春满园。2019年物联网、云服务、智慧生活、垂直行业应用等新兴业务发展同样值得关注。付亮指出：“以IPTV、数据中心、云服务和大数据为主的固定增值电信业务收入完成1371亿元，同比增长21.2%，是拉动电信业务收入增长的主要因素之一，行业新旧动能转换效果开始呈现。”

　　尤其是物联网业务，截至12月底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达10.3亿户，全年净增3.57亿户。金峰认为：“2019年蜂窝物联网连接总量增长53%，在北京等部分地区，物联网连接量已经超越普通手机数量;在2019年工信部出台52号文之后，预计更多场景将使用蜂窝物联网连接，而非LoRa的局域网连接。”

　　月户均流量(DOU)稳步提升 西部地区移动互联网流量增速全国领先

　　2019年，移动互联网接入流量消费达1220亿GB，比2018年增长71.6%，增速收窄116.7个百分点。全年移动互联网月户均流量(DOU)达7.82GB/户/月，是2018年的1.69倍;12月当月DOU高达8.59GB/户/月。其中，手机上网流量达到1210亿GB，比上年增长72.4%，在总流量中占99.2%。

　　数据显示，2019年，东、中、西、东北地区移动互联网接入流量分别达到531亿GB、262亿GB、355亿GB和72.5亿GB，比2018年分别增长67.8%、75.2%、76.7%和62.4%，西部增速比东部、中部和东北增速分别高8.9、1.5和14.3个百分点。2019年12月，西部地区当月户均流量达到9.5GB，比东部、中部和东北地区分别高1.04GB、1.43GB和1.76GB。

　　对于2019年月户均流量(DOU)达7.82GB/户/月，金峰认为这表明用户日益偏好高流量的业务，同时也是5G发展初期eMBB场景的核心所在。而从西部地区移动互联网流量增速全国领先的态势来看，“基于移动互联网的信息缩小了‘数字鸿沟’的差距，同时也对运营商提出了更高的要求。”陈亮补充道。

　　事实上，2019年，移动支付、移动出行、视频直播、短视频、餐饮外卖等线上线下融合应用不断拓展新模式、新商圈、新消费，是移动互联网接入流量消费保持较快增长的主要原因。电信企业的流量数据监测表明，2019年移动用户使用抖音、快手等短视频应用消耗的流量占比已超过30%。可以说，移动互联网仍是通信业保持平稳发展的助推器。

　　2020年通信业发展前景可期

　　如果说2019年通信业是增长动力的换挡期，那么2020年会否迎来一个比较可期的前景呢?张悦认为：“当下，电信运营商加快数字化转型步伐，推动信息通信技术与实体经济的深度融合，以IPTV、数据中心、云服务和大数据为主的固定增值电信业务收入快速增长，成为拉动电信业务收入增长的第一动力。”

　　“大网络、大市场、大运营会是2020年乃至今后的主题，网络和业务的相互依赖、相互促进、相互制约的情况越来越明显。移动网络和固定互联网的关系进一步密切，个人业务和家庭、集客业务的关系进一步密切，‘跨界’会更加频繁和紧密，比如智慧家庭、移动办公、行业应用的许多场景，这对网络提出了更高、更新的要求。当然，这也催生了许多新的商机。”陈亮分析道。

　　众所周知，刚刚步入2020年我国就处在新冠病毒疫情的阴霾之下，通信业虽然陆续复工复产，但是疫情导致的一季度收入将会明显下滑。对于接下来的三个季度，通信业能否强势复苏继而推动通信业稳步发展呢?金峰指出：“尽管前期有疫情影响，但基站建设力度反而加强，作为了‘稳投资’的抓手。当前，5G产业基础已经奠定，这保证了2020年能够实现突破。”

　　面对疫情影响，杨光也表示：“虽然目前有疫情的影响，但相信后续政府和运营商都会有相应的刺激措施，我们对全年的业绩表现还是保持乐观的，增速方面应该会有返弹。2019年应该也是4G周期的尾声，我国电信市场这种周期性还是明显，预计2020年开启的5G周期能对市场有明显的推动作用。”